Berikut skenarionya:
Sales mengirimkan chat kepada bagian CRM mengenai orderan dari HRD PT Sekolah Teratai Jaya untuk melakukan MCU bagi murid-muridnya. Data customer sudah dibuat oleh bagian sales dan akan difollow up oleh bagian CRM, dimana CRM melakukan strategi pemasaran seperti malakukan meeting dan negosiasi harga. Quotation dibuat oleh tim sales, peran CRM disini adalah memprediksi peluang berhasil tidaknya proyek ini. Setelah kesepakatan harga terjadi, tim sales megirimkan sales order dan invoice kepada bagian keuangan PT Teratai Jaya. Setelah MCU dilakukan, tugas CRM adalah melakukan kegiatan survey sebagai evaluasi kepuasan pelanggan.
Pada video tutorial sebagai saya akan lebih memfokuskan tugas-tugas CRM.
Mulai dari cek data customer yang sudah dibuat oleh sales, melakukan prediksi peluang berhasil tidak nya projek ini (apabila projek sudah deal mark as win pada opportunities), membuat jadwal meeting dengan ustomer hingga melakukan survey. Survey yang dibuat akan diisi oleh konsumen, hasil dari survey dapat ditinjau sebagai bahan perbaikan sistem perusahaan.